AcenteDefteri

Poliçe takip programı: yenileme tarihini bir daha kaçırma

Acentelerin en çok kaybettiği şey müşteri değil, yenileme tarihi. Vadesi geçen kasko ya da trafik poliçesi başka acenteye gidiyor, çoğu zaman fark edilmiyor bile. AcenteDefteri küçük sigorta acenteleri için yapılmış bir poliçe takip programı: portföyünü yüklersin, her sabah kimi araman gerektiğini o söyler.

Kart bilgisi istenmez. Sonra aylık 299 TL.

Poliçe takibi Excel ve defterle neden yetmiyor?

Defter ya da Excel listesi tutmak kolaydır ama liste sana haber vermez. Her sabah satırları tek tek gözden geçirmen, hangi poliçenin bu hafta bittiğini, kimi aradığını ve kimin “düşüneyim” dediğini aklında tutman gerekir. Sigorta şirketlerinin portalları ise yalnızca kendi poliçelerini gösterir; acentenin bütün portföyünü bir arada görmezsin. Sonuç: yoğun bir haftada bir iki yenileme gözden kaçar ve o müşteri bir yıllık prim ve komisyonla birlikte gider.

ExcelAcenteDefteri
  • Bitişi yaklaşan poliçeyi kendiliğinden hatırlatır
  • Poliçe PDF’inden ve fotoğrafından bilgileri okur
  • Telefona bildirim ve sabah e-postası
  • Hazır WhatsApp yenileme mesajı
  • Yeni dönemi girince eski poliçeyi “yenilendi” olarak kapatır
  • Kimi aradın, ne dedi, ne zaman tekrar aranacak
  • Yenileme oranı ve kaçan poliçe raporu
  • Elindeki listeyle başlamak

AcenteDefteri ile poliçe yenileme takibi nasıl yapılır?

  1. 1

    Portföyünü yükle

    Elindeki Excel'i kendi sütun düzeniyle bırak ya da sigorta şirketinin portalından indirdiğin poliçe PDF'lerini toplu yükle. Müşteri adı, poliçe türü, şirket, poliçe no, başlangıç ve bitiş tarihi, prim ve plaka kendiliğinden dolar.

  2. 2

    Her sabah listen hazır

    Bugün aranacak müşteriler, bu hafta biten ve süresi geçen poliçeler tek ekranda. Aynı liste sabah e-postana ve telefonuna bildirim olarak da gelir; bitişine 30 ve 15 gün kalanlar ayrıca hatırlatılır.

  3. 3

    Ara ya da WhatsApp’tan yaz

    Tek dokunuşla müşteriyi ara ya da adı, plakası ve bitiş tarihi yazılı hazır yenileme mesajını WhatsApp’ta aç. Mesaj kendi numarandan gider, ek ücret yoktur.

  4. 4

    Görüşmeyi kaydet

    “Ulaşılamadı”, “düşünüyor”, “teklif verildi” ya da “yenilemeyecek” diye not düş, tekrar arama gününü seç. O gün poliçe yeniden listende çıkar.

Trafik, kasko, DASK ve sağlık poliçelerini birlikte takip et

Her branş farklı takip edilir. AcenteDefteri poliçe türüne göre gereken bilgiyi tutar ve yeni dönem girildiğinde eskisini kendisi “yenilendi” olarak kapatır.

Trafik ve kasko

Plaka ile takip edilir; aynı müşterinin iki aracı birbirine karışmaz, araç başka bir müşteriye geçse de yenileme bulunur.

DASK ve konut

İl ve ilçeyle tutulur. DASK’ı olup konut sigortası olmayan müşteriler çapraz satış listesinde çıkar.

Sağlık, hayat ve seyahat

Doğum tarihiyle tutulur; bu hafta doğum günü olan müşteriler panelde görünür.

İMM ve yol yardım

Araç poliçesi olarak plakayla eşleşir, kasko ve trafiği kapatmaz.

Acente programı seçerken nelere bakmalı?

  • Hatırlatma kendiliğinden gelmeli

    Program açılmasa bile bitişi yaklaşan poliçeyi haber vermeli. AcenteDefteri sabah e-postası ve telefon bildirimiyle hatırlatır; bugün biten ve hâlâ yenilenmemiş poliçe için gün içinde saat başı uyarır.

  • Veri girişi uğraştırmamalı

    Yüzlerce poliçeyi elle yazmak programı kullanılmaz hale getirir. Excel içe aktarma ve PDF’ten okuma ile portföy dakikalar içinde yüklenir.

  • Telefonda çalışmalı

    Acente işi masada değil yolda da sürer. Site telefona uyumludur; iPhone ve Android uygulaması da yakında mağazalarda.

  • Fiyatı açık olmalı

    Demo talep etmeden ne ödeyeceğini bilmelisin. AcenteDefteri aylık 299 TL ya da yıllık 2.999 TL; ekibin aynı abonelikle kullanır.

  • Veri sende kalmalı

    Her acente yalnızca kendi verisini görür. Poliçe listeni istediğin an Excel olarak indirir, hesabını silebilirsin.

Sık sorulanlar

Poliçe takip programı ücretsiz mi?+

AcenteDefteri 14 gün ücretsiz denenir, kart bilgisi istenmez. Sonra aylık 299 TL ya da yıllık 2.999 TL; bütün özellikler ve ekibin dahildir.

Excel’deki poliçelerimi aktarabilir miyim?+

Evet. Excel ya da CSV dosyanı kendi sütun düzeninle yüklersin; sütunlar başlıklarına göre tanınır, tekrar eden poliçeler atlanır.

Hangi sigorta şirketlerinin poliçelerini okur?+

Metin içeren her poliçe PDF’ini şirketten bağımsız okur. Taranmış PDF ve telefon fotoğrafı da okunur; görüntü net değilse daha iyisini ister.

Yenileme hatırlatması nasıl çalışır?+

Her sabah süresi geçen ve 7 gün içinde biten poliçeler e-postana ve telefonuna gelir; bitişine 30 ve 15 gün kalanlar da o sabah eklenir. Bugün biten poliçe yenilenene kadar gün içinde saat başı hatırlatılır.

Büyük acente programlarından farkı ne?+

AcenteDefteri muhasebe, mutabakat ya da teklif robotu değildir; yalnızca yenileme takibini yapar. Kurulum ve eğitim gerektirmez, fiyatı açıktır, küçük ve tek başına çalışan acenteler için tasarlandı.

Müşteri verilerim güvende mi?+

Her acentenin verisi veritabanı seviyesinde ayrı tutulur, başka acente göremez. Veriler Avrupa’da (Frankfurt) saklanır, TC kimlik numarası hiçbir yerde tutulmaz. Verini istediğin an indirir, hesabını silebilirsin.

Yarın sabah listen hazır olsun

Hesap açmak bir dakika sürer. Excel'ini yükle, gerisini AcenteDefteri takip etsin. 14 gün ücretsiz, kart bilgisi istenmez.